Structured Notes: Construction Strategies, Trading, Selling and Hedging

OBJETIVO:
Al fin de este curso los asistentes serán capaces de comprender los principios
fundamentales de construcción de notas estructuradas, los principales tipos de notas
comercializadas en el mercado, visualizar con ejemplos prácticos las ventajas y
desventajas de los distintos tipos de notas, dependiendo de los objetivos del inversionista
y del emisor, así como distinguir algunos de los principales factores a tener en cuenta para
analizar adecuadamente el perfil de riesgos y retornos de las mismas.

DESCRIPCIÓN:
Las notas estructuradas continúan siendo un instrumento con atractivos tanto para
inversionistas como para emisores. Para inversionistas, como una alternativa de inversión
con el potencial de otorgar rendimientos superiores a las bajas tasas de interés que se han
visto de manera global en la última década, y para emisores, como una fuente alternativa
y estable de fondeo a la luz de las nuevas regulaciones internacionales en lo relativo
a manejo de liquidez. Conocer las técnicas de estructuración, los tipos de notas, las
técnicas de venta y los perfiles de riesgo/retorno de ellas es condición fundamental antes
de incursionar con este tipo de instrumentos, evitando situaciones como las ocurridas en
varios mercados emergentes durante la crisis financiera global.

TEMARIO:
1. ¿Qué son las notas estructuradas?
2. ¿Para qué usan las notas estructuradas?
3. Tipos de Notas Estructuradas.
4. Construcción de una nota estructurada.
5. Tipos de Opciones utilizadas en notas.
6. Ejemplos prácticos.
6.1 Tipos de Cambio.
6.2 Notas de Acciones, Canastas e índices.
6.3 Credit Linked Notes.
6.4 Notas de tasas de interés.

Date

Jun 21 2019 - Jun 22 2019

Time

16 horas
10:00 am

Costo

MXN $ 29,000.00

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Speakers

  • Marcelo Rodríguez
    Marcelo Rodríguez
    Vicepresident and Regional Treasurer Scotiabank Canada

    Ingeniero Comercial con Maestría en Finanzas, con más de 20 años de experiencia en mercados financieros latinoamericanos. Extensiva experiencia en el desarrollo, marketing y negociación de productos financieros tanto con objetivos de negociación como de manejo de balance. Ha sido responsable de las áreas de Asset & Liability Management en diversas instituciones en distintas jurisdicciones dentro de Latinoamérica, introduciendo conceptos tales como precios de transferencia diferenciados, además del uso de productos derivados con propósitos de administrar las condiciones de liquidez y tasa de interés, así como de optimizar el manejo de portafolios de inversión.

    Adicionalmente, se ha desempeñado en múltiples roles dentro de la industria financiera y bancaria, incluyendo la gestión de riesgos financieros tanto en lo relativo al manejo de balance

    (ALM) como a riesgos de portafolios de trading, emisión de notas estructuradas, negociación de productos derivados, y consejero de fondos de inversión.

    Ha ejercido actividades académicas internacionalmente, tanto en Universidades como en otros organismos académicos, en diversas materias del ámbito financiero y bancario en múltiples países de la región.

    Actualmente, es Vice President & Regional Treasurer para Scotiabank en Canadá, siendo responsable de la gestión del balance de múltiples países, incluyendo el manejo de liquidez y fondeo, el riesgo estructural de tasas de interés, y el manejo del portafolio de inversiones financieras.

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